5.运营商溢价千元销售华为Mate 60系列手机，供应商零部件报价和股价“齐飞”
6.台积电法说会六大重点：美新规限制一些产品不能运往中国大陆、半导体景气接近触底、资本支出未下调…
集微网消息，鼓声近了。半导体投资联盟主办、爱集微承办的“2024半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼”将于12月在京举办。其中本届“ IC风云榜”59项榜单已于日前开启申报工作，欢迎半导体企业与相关机构踊跃参评。
历届“IC风云榜”聚焦新时代环境下我国集成电路产业最具经营智慧的风云企业，根据市场、学研、资方、品牌等多维度可靠数据，严格遴选行业年度优秀人物、机构、企业与品牌，以此树立行业标杆，展现行业格局，激发企业创新潜能，厚植产业创新沃土！
水积而鱼聚，木茂而鸟集。一份优质的榜单是我国产业蓬勃兴旺的生动写照，是企业高质量发展的最好注脚，有助于传达积极讯号，汇集产业向上力量。本届“IC风云榜”提质升级，折射产业发展“含金量”，推动形成9大系列59项榜单，涉及投资机构、政府引导基金、投资人、知识产权、产业园区、中国芯上市公司等。
考虑到近年来“专精特新”中小企业以专注铸专长、以配套强产业、以创新赢市场的特点，国有资本在促进产业融合的过程中发挥的举足轻重的作用，人工智能（AI）迅猛发展的背景，本届“IC风云榜”推陈出新，在去年基础上新增“年度最佳‘专精特新’投资机构TOP20”“年度最佳国资投资机构TOP20”“年度最佳行业投资机构（人工智能）TOP20”等榜单。此外，“全球芯片股”“芯片概念股”“手机概念股”“汽车概念股”4大系列榜单将围绕上市公司市盈率、营业收入、净利润、研发费用等多维度展开调研、评选工作，覆盖芯片产业链、手机产业链、汽车产业链等相关企业。
自2020年启动，“IC风云榜”迄今已成功举办四届。在榜单方面，秉持公正公开、科学合理的评选原则，给出一份份极具公信力的权威榜单，涵盖上市公司、行业翘楚、投资机构/投资人、产业园区、政府引导基金、知识产权等领域，累计上榜企业与机构达16000多家。在效果方面，“IC风云榜”系列榜单不仅有助于企业/机构提高知名度、明晰产业格局，帮助细分赛道新兴企业增加融资机会，更将获奖者与投资机构、供应商、合作伙伴及媒体紧密地团结起来，鼓励企业/机构/个人不断追求卓越，成为业界不可忽视的一股力量。
肩鸿任钜踏歌行，功不唐捐玉汝成。本届“IC风云榜”评选由半导体投资联盟超100家会员单位及500多位半导体行业CEO共同担任评委，旨在鼓励和表彰过去一年中，在半导体技术创新和产品设计制造、行业资本管理及运作、产业链上下游集群建设、企业财务表现等方面，作出突出贡献、取得优异成绩的个人、企业及机构，以期增强我国半导体产业的竞争力，推进产业繁荣发展。
更重要的产业使命、更深度的服务力度、更有趣的精神内核，让“2024半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼”再次启程。并不遥远的12月，我们期待与政府嘉宾、学界翘楚、产业代表、投资人士畅谈2023年的收获，探讨集成电路产业未来发展之道，深度解析各细分赛道面临的机遇与挑战，以及分享身处关键时刻所作的那些激荡人心的重要选择。
作为创业者背后的“点金手”，优秀的投资机构既拥有卓越的投研能力又拥有闪亮瞩目的投资业绩，以优越的专注性及专业性在行业和市场中享有极高的影响力。“中国半导体投资机构TOP100”旨在展现在半导体投资领域做出突出贡献，极大引领行业发展的优秀投资机构。
产业投资机构出身于行业，对行业发展和产业链关系有更深的理解。依托自身的产业资源，为企业进行客户对接，资源导入、技术支持等，助力企业更快更好发展。“最佳产业投资机构TOP20”旨在表彰本年度在产业赋能和协同发展方面表现优异的产业投资机构。
1.拥有可依托的产业资源，在上下游产业链的布局和投资规模超过机构规模30%；
半导体行业细分领域众多、专业性强且技术壁垒很高，存在投入大、周期长、风险高的投资特点，对专注早期投资的投资机构，是行业理解力、趋势判断力、技术评估力、资源整合力等综合能力的挑战和考验。“最佳早期投资机构TOP20”旨在表彰本年度在半导体早期投资领域表现优异的投资机构。
任何一项高新技术产品开拓性的构思、设计、投产、商业化过程都存在诸多不确定性因素，从而产生技术风险、市场风险、管理风险和环境风险。“专精特新”的认证正是对这类勇于创新企业的认可。“最佳“专精特新”投资机构TOP20”旨在表彰本年度倾斜于专精特新企业投资的机构。
新兴投资机构是半导体投资领域的新生力量和市场主体，通常具有灵活性强、投资周期短、成长性高等特点。在产业孵化、产业链完善、加快技术扩散等方面具有较强的社会效用。“最佳新锐投资机构TOP20”旨在表彰本年度涌现出在半导体投资领域成长快速的新兴投资机构。
2、所投项目得到市场验证，取得知名机构的集中跟投（注：不包括上市公司及进入上市辅导企业）。
投资优秀案例（营收超8000万）占总投项目比例50%、募资金额较上年增速50%，总计占评判标准的30%。
产业发展与行业发展相辅相成，专精细分领域的投资机构往往在支持企业成长方面做出了较大贡献。“最佳行业投资机构(汽车电子)TOP20”旨在表彰本年度在半导体汽车电子领域做出突出成绩，极大助力行业发展的的优秀投资机构。
1.专注汽车电子类投资，投资汽车电子类标的占总投资标的数量50%以上普遍以领投形式参与企业融资；
产业发展与行业发展相辅相成，专精细分领域的投资机构往往在支持企业成长方面做出了较大贡献。“最佳行业投资机构(设备材料)TOP20”旨在表彰本年度在半导体设备材料领域做出突出成绩，极大助力行业发展的的优秀投资机构。
1.专注设备材料类投资，投资设备材料类标的占总投资标的数量50%以上普遍以领投形式参与企业融资；
产业发展与行业发展相辅相成，专精细分领域的投资机构往往在支持企业成长方面做出较大贡献。“最佳行业投资机构(新能源)TOP20”旨在表彰本年度在新能源领域做出突出成绩，极大助力行业发展的的优秀投资机构。
1.专注新能源类投资，投资新能源类标的占总投资标的数量50%以上普遍以领投形式参与企业融资；
产业发展与行业发展相辅相成，专精细分领域的投资机构往往在支持企业成长方面做出了较大贡献。“最佳行业投资机构(人工智能)TOP20”旨在表彰本年度在人工智能领域做出突出成绩，极大助力行业发展的的优秀投资机构。
1.专注人工智能类投资，投资人工智能类标的占总投资标的数量50%以上普遍以领投形式参与企业融资；
半导体技术的底层进步往往需要持续不断地大规模资金投入，国有资本天然的使命感和长期性，使其成为了具有中国特色的资本力量，在促进产业融合的过程中发挥着举足轻重的作用。“最佳国资投资机构TOP20”旨在表彰在半导体领域发挥了重大作用的优秀国有资本控股投资机构。
半导体产业呈现出大投资、高增长的特点、是地方政府招商引资的重点，政府直管投资机构同时担负着培育产业、引领地方经济发展的重要职能，近年来已逐渐走向前台，涌现出一批优秀机构。“最佳地方政府投资机构TOP20”旨在表彰在半导体领域发挥了重大作用的政府投资机构。
政府母基金作为我国半导体领域投资的“定海神针”，在引流资金进入重点领域寻求突破、打破发达国家技术封锁方面做出了卓绝贡献。“年度最具影响力政府引导基金TOP30”旨在表彰本年度在半导体领域做出了重大贡献的政府引导基金。
“中国最佳投资人TOP50”旨在鼓励和表彰本年度凭借深刻行业洞察能力、过硬资本运作能力、出色投资能力在半导体投资领域取得优异成绩、为中国半导体行业发展做出突出贡献的优秀投资人。
1.聚焦半导体领域投资，能准确把握行业发展趋势，具备优秀投资能力和优异投资业绩；
科技改变世界，资本则需要通过早期投资人去服务科技，鼓励创新，分散风险，推动社会进步。“最佳早期投资人TOP10”旨在鼓励和表彰本年度将资本和产业资源重点投向早期企业并取得较大成就的投资人。
1.聚焦半导体领域早期投资，能准确把握行业发展趋势，具备优秀投资能力和优异投资业绩；
科技引领美好生活，资本不仅要促进产业发展、还需要聚焦与人民生活息息相关的应用领域。“最佳行业投资人（汽车电子）TOP10”旨在鼓励和表彰本年度将资本和产业资源重点投向汽车电子产业并取得较大收益的投资人。
1.聚焦半导体领域价值投资，能准确把握行业发展趋势，具备优秀投资能力和优异投资业绩；
中国半导体发展起步较晚、基础薄弱，受到较大的技术壁垒掣肘，然而一代代中国半导体投资人坚持初心、不断奉献，带领一众国内半导体产业公司披荆斩棘。“最佳产业投资人TOP10”旨在鼓励和表彰本年度深耕半导体产业，在“补链、强链、延链”方面做出突出贡献，凭借过硬投资能力在半导体投资领域取得较佳成绩、为半导体产业发展做出突出贡献的优秀投资人。
“年度知识产权创新榜”、“科创板知识产权创新榜”、“芯力量知识产权创榜”、“科技成果知识产权创新榜”等系列榜单旨在表彰2023年度创新主体在发展过程中，在行业知识产权前沿自我突破，在业内乘风破浪，在知识产权成果上脱颖而出、实力进步表现亮眼的优秀创新主体。
1.创新主体具有一定的知识产权成果基础：≥10件有效发明专利；或≥30件有效专利；或≥2个有效注册商标；
旨在表彰2023年度在吸引企业落户、打造产业生态和招揽培养人才等方面起到关键作用的集成电路产业园区。榜单将围绕各园区的集成电路产值、产业集群、政策支持力度和人才优势等指标进行综合的测算及排名。
1.集成电路产业需为园区重点发展的产业之一，园区或园区所在市级层面已出台支持集成电路产业发展的专项政策；
2.园区2023年度集成电路总产值须达到30亿元以上，且园区内已聚集10家以上集成电路产业链企业。
集微网报道 （文/陈炳欣）在全球价值链分工中一直存在一个“低端锁定”效应的概念。它是指某一国家或者企业因为不能聚焦核心技术，缺乏创新能力，产品基本锁定在生产、加工、组装等环节，产业利润和效益较低，在产品价值链中处于低端环节难以摆脱的发展状态。
这种状态在我国加入WTO之初较为普遍存在。当时中国企业以加工贸易模式进入发达国家市场，50%以上的出口属于加工贸易，生产产品大多处于“微笑曲线”附加值较低的环节，企业利润不高。如果中国企业长期以这种方式参与国际供应链竞争，技术水平的增长将趋于缓慢，面临“低端锁定”的风险。
不过这种状况随着我国政府将经贸政策重心转向高新产业转型升级，着力提升企业在国际分工中的地位之后，得到很大程度改变。特别是十八大以来，我国明确提出经济发展必须以高质量发展为主题，改变传统的粗放型发展方式，着力提升企业发展的质量和效益，加快向分工更复杂、结构更合理的经济发展模式转变，中国企业已经逐渐从国际大循环中制成品加工的“供应者”转变为价值链的关键枢纽。
从数据上看，中国企业的加工贸易比例逐年下降，至2020年已低至27.12%，而国际分工地位开始呈上升态势。以最具创新活力的ICT行业为例，2022 年，中国智能手机出货量2.64 亿部，5G手机2.14 亿部，占同期手机出货量的78.8%；云计算产业规模超过3000 亿元，年均增速超过30%；随着电动化、智能化发展，ICT技术日益成为汽车创新的主要动力，2022年中国新能源汽车销量达到688.7万辆，占全球新能源汽车市场比例超过六成。
中国企业越来越认识到科技创新在经济发展中的重要性，正在持续加强创新加度，推动科技同经济的深度融合。在通信领域，5G得到大规模普及，产业链涉及网络、设备、终端、应用等广泛领域，并与大数据、云计算、人工智能、区块链等技术实现深度融合；在芯片方面，CPU、FPGA、通信SoC等核心产品获得突破，先进工艺推进至7nm节点，具备支撑80%以上品种的产品制造技术能力。科技创新正在成为企业与社会的发展动力。
近年来，美国对华实施了一系列的打压和脱钩政策，包括扩大实体清单、扶持新的供应链、限制高技术产品出口、限制留学生和学术交流等。日前美国商务部工业和安全局再次升级AI芯片出口禁令，13家中国企业被列入实体清单；同时扩大的半导体制造设备出口管控措施，添加了部分深紫外光刻系统；针对AI芯片的出口禁令新规则从之前的性能算力和带宽限制转变到算力密度和性能限制。其主要目的正是为了削弱中国在科技创新领域的实力，芯片与人工智能领域成为对华封堵的重点。
美国政府的目标从来不是全面封堵中国，美国市场也离不开中国质优价廉的商品，其目标就是继续实施“低端锁定”，将中国的技术与产业限制在国际分工的低价值链区间。只不过以前是经贸手段为主导，在难以奏效之后，不得不加大了政治手段的实施力度。
在此情况下，中国只有坚定实施“走出去”的战略，通过全球化战略，才能打破国际分工中的不公正。国家提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，与这一国际形势也有着密不可分的关系。在具体实施过程中，中国企业一方面是要优化资源配置，实现价值链攀升，充分利用国内大市场的有利基础，优化贸易模式，强化出口结构，开拓国际市场；另一方面应加紧技术攻关实现创新突围，努力提高在国际分工中的地位，在与发达国家贸易过程中利用学习效应和技术外溢效应提升自身的竞争力，避免因自身“技术瓶颈”被迫转换贸易模式而被锁定在低端。
如果说前一阶段的全球化过程中，中国ICT企业扮演的还是跟随者的角色，那么在下一阶段，中国企业应当抓住机会，逐步树立以我为主的意识。抓住这一轮智能化浪潮带来的机遇，扬长避短，掌握发展主动权，开辟新赛道，拓展新空间，进而推动实施ICT产业的全球化新战略，从“追赶战略”转向“路径创新战略”，立足中国市场实现世界水平的创新，争取在若干核心技术领域形成具有特色的创新技术和创新产品。
近年来，美国政府不断升级对华经济、科技、产业方面的脱钩，以期打造排除中国企业在外的新的供应链体系。然而，随着越来越多中国企业走出国门，在新环境中磨炼摔打，为中国企业在国际市场发展提供了信心与底气。特别是中国ICT产业，在数字变革助力下，不断在技术、产品、营销等方面的更新迭代，已经具有越来越强的竞争力。
随着越来越多的中国ICT企业开启出海“加速度”，把优秀的中国产品、中国技术、中国模式带到了世界舞台上。“推进高水平对外开放，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”已不仅仅是政府的策略与号召，而是中国ICT企业的实际行动。
克服外部环境的不利影响，并非被动，而是主动融入国际产业链当中，成为中国ICT企业谋求新的转型升级的机遇的重要策略。针对这一新的发展趋势，集微网推出“中国ICT出海新趋势”系列报道，从模式、经验、政策、投资等方面，多角度多层次对本轮中国ICT企业“出海”进行报道。
集微网消息，美国政府10月17日公布了新的出口管制措施，进一步限制更多高性能AI芯片出口，同时将13家中国公司列入实体清单。英伟达公司依规发布了8-K文件，对出口管制做出解释。
英伟达表示，美国政府暂行最终规则修订了ECCN 3A090和4A090要求，对包括中国在内的D1、D4、D5类国家和地区（包括但不限于沙特阿拉伯、阿联酋、越南，但不包括以色列）限制性能超过特定阈值的集成电路芯片。英伟达称，此次出口管制设计的产品包括但不限于：A100、A800、H100、H800、L40、L40S以及RTX 4090。
目前，英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架。国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡，店铺均已显示无货状态。京东平台搜索RTX 4090显卡，多数显卡显示预约中，少数现货定价多为2万元以上。京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。
这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨，多达2万元以上，甚至出现近5万元的高价。
集微网消息，芬兰电信设备集团诺基亚10月19日表示，由于北美等市场5G设备销售放缓，第三季度销售额下降20%，该公司将裁员1.4万人，作为新的成本节约计划的一部分。
诺基亚的目标是到2026年节省8亿欧元至12亿欧元的成本，因为该公司希望到2026年实现至少14%的长期可比营业利润率计划。
诺基亚在一份声明中指出：“公司目前拥有86000名员工，节约成本计划将使员工总数降至72000-77000名。公司希望迅速采取行动，到2024年每年至少节省4亿欧元，到2025年再节省3亿欧元。”
诺基亚CEO Pekka Lundmark表示：“虽然我们第三季净销售受到持续不确定性的影响，但我们预计第四季网络业务将出现更为正常的季节性改善。”
另外，诺基亚下调了对整个潜在市场的预测，预计2023年移动网络市场整体将下滑9%。该公司此前预计将下降2%。
5.运营商溢价千元销售华为Mate 60系列手机，供应商零部件报价和股价“齐飞”
集微网消息 大热的华为Mate 60系列手机再次斩获大订单。近日，中国移动宣布计划采购华为Mate 60权益版等五款手机产品终端共计120万台，而这一举动引发了外界的关注。
而大规模购买华为手机后，中国移动、中国电信等运营商的销售模式也引起热议。据每日经济新闻报道，在北京五环外的某电信营业厅内，预约5台以上就可走团购模式，缩减到货周期，但也需与预约单台的用户一样绑定为期两年的套餐，单月月租在149元至419元之间，同时还需提前预存1200元至5280元不等的话费，可享受与预存话费等值的购机优惠。
而北京昌平区某中国移动营业厅则选择溢价1000元出售。然而，即便较公开价格多支付了1000元，营业厅也不敢为届时到货的一定是非定制机“打包票”。
众所周知，运营商一直都是手机厂商的销售渠道之一，而此次之所以引起全网关注，主要是华为Mate60系列购买难度确实不小，不少消费者定点抢购仍旧无果，认为运营商的批量订单会加大个人抢购难度。
自发布至今，华为Mate60系列仍然是“一机难求”的情况，官网一上线就被抢购一空，这也带动华为手机销量迅速增长。
据第三方数据显示，自8月29日至10月1日，华为Mate 60系列已激活量达169.4万台。相比之下，iPhone 15系列在发售后前两周的激活量为154.9万台。目前来看，每周都有稳定数量的用户选择激活该产品，并且产量还在继续上升。
而在2023年第40周（10月2日~8日）中国智能手机市场，华为以19.4%的销售市占率位居榜首，超过苹果的17.4%。数据统计显示，第40周华为单周销量达110.4万台，是唯一超越百万台的智能手机品牌。苹果以99万台的销量紧随其后。
众所周知，华为智能手机出货量在2019年达到峰值2.4亿部，但随后华为因为受到制裁限制，其手机出货量从全球第二跌出前十，进入“others”行列。如今，华为已经开启反攻，到了2023年二季度，华为在中国手机市场的份额从去年同期的7.3%增至13%，势头强劲。
而据供应链获得的权威市调机构数据显示，华为在中国市场9月份的销量已经达到了17%，超过了荣耀和其他国内品牌，位居第二，仅次于苹果的17.2%。
一位经销商也表示，“Mate 60系列热度很高，自己一家店预订量就有几百部，预计Mate 60系列热度持续到春节。”这也说明了华为Mate 60系列的备货量足够应对市场需求，而消费者对于该机型的热情也将持续不减。
近日，招商电子发布的研报中表示：“基于供应链跟踪，2023年Mate 60系列核心零部件备货预期已上修超800万，我们判断华为Mate 60系列2023年内终端出货预期有望达600万，整体华为手机销量有望达4000万（含Nova等多系列）。基于市场需求趋势以及供应链产能，我们判断2024年Mate/P系列出货有望接近2000万，整体华为手机2024年销量有望达5000-6000万。”
而天风国际分析师郭明錤也在社交平台上发布的数据，华为Mate60 Pro下半年出货计划已提升约20%至550万～600万部；发售12个月后的累计出货量至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate60 Pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量可望将至少达到6000万部。
另据业内人士透露，华为一直在囤积零部件，该公司的目标是明年智能手机出货量翻一番，达6000万至7000万部。IDC设备研究副总裁Bryan Ma称：“华为在未来两年的目标很高，我们预计他们将在国内需求的支持下向上发展，华为可能会从苹果手中夺取中国高端手机市场的部分份额。”
针对华为手机火爆的情况，华为常务董事、终端BG CEO余承东在新品发布会表示，华为Mate60系列开启先锋计划以来，广受消费者喜爱，目前正在加班加点紧急生产。
作为国产高端手机的代表，华为Mate 60 Pro持续火爆有望带动产业链相关企业的投资机会，除了备受关注的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外，包括光学、面板、结构件、有线C设备等公司都正处于加速生产阶段。
今年9月，业内传出欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate 60系列供应链，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元。而为了保证订单生产稳定，欧菲光南昌工厂增加多条产线。对此，欧菲光董事长蔡荣军回应称，“倔强地活着。”
而信维通信作为华为供应天线、无线充电、EMI/EMC、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品。其表示，下半年是公司的生产旺季，目前公司订单饱满，产能利用充分。另据界面新闻报道，欣旺达已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额，而立讯精密也确认是Mate 60 Pro的充电模组供应商。
9月5日，华力创通披露公告称，年内与某客户签署《采购主协议》，截至公告披露日，在连续12个月内累计收到该客户采购订单总金额约2.1亿元（含税），超过公司去年经审计主营业务收入的50%，最近三年公司未与该客户发生类似交易。市场猜测，华力创通公告中没有披露名字的客户是华为公司。
得益于华为手机的强势表现，相关供应商订单饱满。与此同时，有供应链企业提价的消息传出。
日前，市场传出华为Mate 60系列屏下光学指纹模组供应商相关产品已涨价15%～20%，部分型号上涨30%。此外，柔性OLED也传出涨价的消息。
据悉，华为不断增加柔性LTPO OLED订单，其他手机厂商也在增加柔性LTPO OLED采购量，使柔性LTPO OLED需求陡增。DISCIEN报告指出，从2023年第四季度开始到2024年底，LTPO OLED的供应将处于紧张状态。
“在柔性LTPO OLED供应紧张状态下，华为愿意加价获得更多的柔性LTPO OLED产能，这波国内柔性OLED涨价潮顺势而起”，供应链消息人士指出，“目前，国内柔性OLED面板涨价还处于试探阶段，具体涨价情况还要根据项目和市场行情而定，不过普遍涨幅都在10%以内。”DSCC认为，随着柔性OLED面板的需求持续增加，预计明年价格将会上涨。
“华为Mate60系列热销，对供应链形成直接刺激，包括存储、屏幕和摄像头模组等环节。结合芯片库存清理告一段落，供应链确实存在涨价压力。”纳弗斯首席分析师李怀斌表示：“相关影响更多体现在部分关键零部件领域。”
华为手机热卖，供应商加班赶订单、产品涨价消息一出，A股市场炒作产业链热情再度“昂扬”。其中，华为相关产业链中，消费电子特别是手机端供应商是本轮最受热捧的板块。
从个股涨幅来看，据集微网不完全统计，截至10月19日收盘（对比8月29日收盘价，下同），捷荣技术的股价涨幅高达396.87%，无疑是最大受益者。紧随其后分别是华力创通、华映科技、欧菲光，其股价涨幅分别为140.72%、127.47%、101.33%，均超过100%。
而针对股价大涨，欧菲光和华力创通都曾发布公告，均提及公司关注到部分媒体对公司业务相关讨论涉及热点概念，提醒投资者秉持价值投资理念，远离极端走势行情，理性投资，注意风险。
股价涨幅在20%-100%区间的有恒为科技、硕贝德、格林精密、麦捷科技、同兴达、汇顶科技、丘钛科技、电连技术、信维通信、水晶光电，其股价涨幅分别为90.21%、84.26%、35.19%、33.92%、33.87%、33.68%、25.26%、20.40%、20.39%、20.24%。
股价涨幅在10%-20%区间的有奥海科技、欣旺达、顺络电子用美区的苹果apple id、蓝思科技、兴森科技、韦尔股份、安洁科技、卓胜微、长信科技，其股价涨幅分别为19.25%、16.21%、15.65%、15.28%、15.07%、13.95%、13.88%、13.62%、11.35%。
另外，长盈精密、联创电子、风华高科、深南电路、三环集团、德赛电池、领益智造、星星科技等公司股价都有不同程度的上涨。
6.台积电法说会六大重点：美新规限制一些产品不能运往中国大陆、半导体景气接近触底、资本支出未下调…
集微网消息，台积电10月19日召开第三季度线上法说会，台积电总裁魏哲家、财务长黄仁昭以及法人关系处处长苏志凯出席。会上台积电除了对第三季度财报做了解读，还对半导体景气是否触底、海外设厂进展、美对华新禁令影响等提问做了回答。
台积电10月19日公布的财报显示，台积电第三季度合并营收5467.3亿元新台币（单位下同），税后纯益约2110亿元，每股纯益8.14元。
与去年同期相比，2023年第三季度营收减少10.8%，与前一季相比，营收增加13.7%。
若以美元计算，2023年第三季度营收为172.8亿美元，较去年同期减少14.6%，较前一季增加10.2%。
对于第四季度展望，台积电财务长黄仁昭表示，台积电预估第四季度营收188亿-196亿美元，若以平均值换季增超11%。另外台积电预测第四季度毛利率与营益率较第三季度小幅下滑。
在第三季度，台积电3nm制程出货占晶圆销售金额的6%，5nm制程出货占全季晶圆销售金额的37%；7nm制程出货则占全季晶圆销售金额的16%。总体而言，先进制程（包含7nm及以下）的营收达到全季晶圆销售金额的59%。
分析师关注为何台积电7nm产能利用率为何如此低于预估水平，魏哲家坦言，台积电原先预期7nm可产能利用率满载，但因手机需求戏剧化下滑加上某个客户（One customer）延迟生产所致。不过相似的情况在过去2018-2019年28nm上也曾出现，虽然低产能利用率持续了一段时间，但台积电很努力运用特殊制程来改善，这是相似的情况。
分析师关注台积电第三季度车用电子营收季减24%居冠，魏哲家回应，主要是车用半导体进入去库存化。
不久前有市场消息传出，受英特尔3nm外包延后，及美国新厂4nm量产时程延迟影响，台积电将下调今年资本支出至低于300亿美元，为近三年低点，去年台积电资本支出规模362.9亿美元。
在10月19日的法说会上，台积电预期今年全年资本支出为320亿美元，这与7月下旬时台积电法说会上的预期相同，并未下修。
台积电财务长黄仁昭重申，台积电每年资本支出规划，均以客户未来数年需求及增长为考虑，他指出，为应对短期不确定因素，台积电适度紧缩资本支出规划。
数据显示，台积电第三季度资本支出71亿美元，较第二季度81.7亿美元减少13.1%，较去年同期87.5亿美元减少18.9%。
黄仁昭指出，今年资本支出约70%用在先进制程技术，20%用在成熟和特殊制程技术，10%用在先进封装测试和光罩生产等。
在法说会中，对于海外设厂进展，台积电表示，已决定赴德国与车用芯片厂合资在德累斯顿设厂，切入22/28nm特殊制程，预估2024年下半年动工，2027年下半年量产；日本熊本厂也于本月开始装机，2024年量产，美国亚利桑那州厂正加速进行装机，希望2025年量产。
魏哲家称，美国亚利桑那州第一期晶圆厂建设情况有所改善，目前聘用近1100名当地员工，将会持续招揽当地人才，预计2025年量产。
日本厂将主要生产12nm、16nm、22nm、28nm，当地员工已来台接受训练，预计2024年底前量产。至于中国大陆厂，基于美国政府的建议，台积电预计通过完成“经认证终端用户（Validated End-User, VEU）”授权的申请程序，取得无限期豁免。
在德国建厂进度部分，魏哲家说，台积电计划建设车用及工业用特殊制程晶圆厂，将生产12nm、16nm、22nm及28nm，预计2024年下半年建厂，并于2027年底开始生产。
针对摩根士丹利证券半导体产业分析师“半导体景气何时复苏”的提问，魏哲家表示，看到一些早期迹象（early signs）在PC与手机上出现。
分析师詹家鸿提问称“半导体景气何时触底反弹？”魏哲家表示，看到一些早期复苏迹象在PC与手机上出现，不过是否触底，可说非常接近，但目前仍很难说是否会强劲复苏，因为客户仍在谨慎管理库存，此外中国大陆市场需求也仍疲弱，客户下单趋保守，库存调整延续到第三季度。
因此，他预估晶圆代工产业由年减7-9%下修至年减14-16%，台积电美元营收由上季估衰退1-6%下修到约10%。
在10月19日的法说会上，对于明年的运营展望，台积电总裁魏哲家表示，人工智能（AI）需求仍强劲，虽然不能全部弥补其它应用，但产业库存调整持续美区苹果id登不上去，目前看N3（3nm）需求比三个月前更高，有助于台积电2024年健康增长。
魏哲家表示，3nm需求强劲，也减弱客户持续去库存化的影响，台积电正努力增加产能，以满足市场需求。台积电补充说，今年第三季度中来自N5的增长包含HPC与智能机等应用，HPC包含AI，至于智能手机则包含客户季节因素。
而对于美国近日扩大向中国大陆出口先进AI芯片的限制范围，他认为新规可能导致一些产品不能运送到中国大陆，这几天公司正在评估影响。目前来看对于台积电的影响小且可控。
集微网消息，荷兰飞利浦公司CEO罗伊·雅科布斯（Roy Jakobs）表示，由于贸易紧张局势加剧，该公司正在为中国本地生产更多产品以及从多家供应商购买芯片，这只是其供应链变革中的两项。
该公司计划确保到2024年，中国市场90%的产品在中国采购和组装，这一比例目前为75%，2022年为48%。
此外，飞利浦还改变了其CT扫描仪和超声波机中定制芯片的采购方式，青睐更新但更昂贵的芯片，以确保在紧急关头可以从多个地点获得这些芯片。
他表示，“之前我们都在寻求最佳的全球供应链效率。现在，您需要在更靠近终端市场的地方进行采购、制造和交付。”
飞利浦在中国经营了100年，中国是该公司仅次于美国的第二大国家市场，约占其收入的13-15%，拥有8000名员工和五个生产基地。
雅科布斯表示，飞利浦的中国业务在疫情爆发前蓬勃发展，但这一趋势正在放缓，未来的增长将更加温和。
此外飞利浦将继续为其全球业务采购中国零部件，包括螺母、螺栓、塑料、电子产品、显示器和其他半成品。
雅科布斯表示，“零件越小，从中国生产出来的零件就越多。中国的二、三、四级供应商为全世界做了很多事情……（实际上）将对中国有一定的持续依赖。”
集微网消息，印度政府10月19日决定允许笔记本电脑和平板电脑不受限制地进口，并启动了新的“授权”系统，旨在在不损害市场供应的情况下监控此类硬件的出货量。
官员们表示，新的“进口管理制度”从11月1日起生效，要求企业登记进口数量和价值并将使用这些数据进行监控，但政府不会拒绝任何进口请求。
电子和信息技术部高级官员S. Krishnan 表示，其目的是“确保所有这一切为我们提供所需的数据和信息，以确保我们拥有完全可信的数字系统”。
8月3日，印度对笔记本电脑和平板电脑进口实行许可制度，但在遭到业界和美国的批评后很快推迟了这一决定。该计划将允许政府推迟或拒绝进口请求，同时要求每批货物都有许可证。
这一决定让戴尔、惠普、苹果、三星和联想等全球笔记本电脑制造商松了一口气，这些制造商在8月制度宣布后一直感到不安。
4月至8月期间，印度的电子产品和软件进口额（包括笔记本电脑、平板电脑和个人电脑）达到336亿美元，比去年增长近8%。
印度蜂窝和电子协会（ICEA）表示，“对政府最近决定维持笔记本电脑和平板电脑的无限制进口表示深切赞赏”。
在美国加紧围堵中国半导体产业的背景下，反令中国芯片设备制造商从中获益，所取得的国内订单不断增加。
今年前八个月，中国产设备的中标量占比已增至接近一半，显示先前英伟达、AMD、英特尔等担忧美方禁令将使其丢失中国市场、转而令中资同业坐大的担忧并非凭空想像。
综合媒体19日报道，拜登政府17日更新芯片出口管制规定，拟阻止英伟达等美企向中国出口AI芯片。同日，美国商务部工业与安全局（BIS）还将摩尔线家中国GPU企业列入实体名单，令全球半导体与AI产业供应链变动。然而，这或将迫使中国本土AI芯片在压力下加速取得新突破。
华泰证券近期对中国182个芯片行业的招标案进行分析显示，今年1～8月，中国芯片代工厂的所有机械设备招标中，本土制造商中标占比为47.25％。尤其7～8月中标占比更达到62％。相较之下，3～4月该比例仅36.3％。这象征着中国芯片设备行业出现转折点，反映出中国正加速走上自力更生道路。
报道引述业内人士透露，在美国实施出口禁令之前，中国最先进的芯片代工厂只使用了少量的本土设备，且只有增加新产能时才会尝试，“但现在代工厂正在为他们拥有的每台外国设备测试国产制造设备，如果发现国产设备符合需求，厂商就会更换所有外国设备”。这种情况让中微半导体、北方华创等获得许多订单。
分析师指出，中国本土设备制造商在蚀刻、清洗等领域的设备生产能力愈来愈强，已能与美企展开全球竞争。此外，中国本土设备的品质提高速度也比预期的要快，或比原先估计的进程提前两年，“从强劲的营收成长数据可以看出，中国半导体设备领域无疑取得了巨大进步”。
但光刻机相关技术仍是中国国产设备较难的领域，因为其需要极复杂的光学和制程精度，而中国一直无法采购到制造最先进芯片所需的极紫外线（EUV）光刻机。（来源： 工商时报）
